クトゥルフを象徴する「ネクロノミコン」「キングスポート」 登場。 ■出演 ・主人公：出先拓也 ・執事：柏士文 ・主人公の祖父：小林貴祐 ・ナース：尼子真理
明治４０（１９０７）年発表。 自然主義文學の代表作家による幻想小説。 世間を斷絶した玲瓏な畫家は 「百鬼夜行の図」に醜女を加える。 そこに鬱陶しい知人達が訪れ…。 【出演】 ・新郷森一：髙阪篤志 ・お鹿：山川琴美 ・老女：真一涼 ・桐島：平居正行 ・君女：大島由莉子 ・語り：出先拓也
マルキ・ド・サド「ロドリグあるいは呪縛の塔 Rodrigue ou La tour enchantée 」 ■作品紹介 「サディズム」の語源として知られる 異端・淫猥・背徳的作家の怪奇小説。 スペイン王ロドリグは、反亂軍殲滅の為 財寶の眠る「呪縛の塔」に入るが…？ 【出演】 ・ロドリグ：髙阪篤志 ・フロランド：山川琴美 ・語り：呉圭崇 ・巨人：出先拓也 ・女：尼子真理 ・獣：柏士文 ・鷲：中澤まさとも ・霊：大島由莉子、內海祐紀、真一涼、五十嵐由佳、平居正行ほか
江戸川亂歩「白晝夢」 ■作品紹介 1925（大正14）年発表。 それは、白晝の悪夢か現実か。 晩春の蒸し暑い午後、男が叫んだ。 「俺は、女房を殺すほど愛していたのだ！」 【出演】 ・私：中澤まさとも ・真柄太郎：內匠靖明 ・警官：柏士文 ・聴聞者：內海祐紀、尼子真理、山川琴美、 出先拓也、呉圭崇、髙阪篤志、 真一涼、五十嵐由佳
フレデリック・マリヤット「人狼」 ■作品紹介 「人狼」を主題にした最も古い作品。 原題「The White Wolf of the Hartz Mountains」（ハルツ山のひとおおかみ） 著者マリヤット（1792-1848）は作家であり、英國海軍士官（艦長）。 優れた海洋小説・恐怖小説を多く殘した。 【出演】 ・僕：中澤まさとも ・父：呉圭崇 ・母：山川琴美 ・兄（シーザー）：內海祐紀 ・妹（マーセラ）：五十嵐由佳 ・ウィルフレッド：出先拓也
小泉八雲「破約 －OF A PROMISE BROKEN－ 」 ■作品紹介 1901年出版『日本雑記』より。 「決して再婚はしない」 武士は、死の床にある妻に誓う。 だが、その約束が破られた時…。 【出演】 ・夫：柏士文 ・妻：內海祐紀 ・後妻：五十嵐由佳 ・武士：中澤まさとも、呉圭崇 ・語り：內匠靖明
柳田國男「遠野物語六九」 【作品紹介】 「日本民俗學」の創始者による岩手県「遠野」の民話等を集めた代表作。 東北地方で広く信仰されている家・蠶・農業・馬の神、オシラサマの記。 アイヌの中にもこの神あること『蝦夷風俗彙聞』に見ゆ。 【出演】 ・語り：出先拓也 ・百姓：呉圭崇 ・百姓の娘：內海祐紀
H・G・ウェルズ「透明人間 ‐The Invisible Man‐」 ■作品紹介 1897年「SFの父」と呼ばれた著者により発表。 自ら発明した薬で透明になった男…その苦悩と狂気の野望を描く。 『インビジブル』（ポール・バーホーベン監督、ケヴィン・ベーコン主演）の原案になるなど、何度となく映像化。 【出演】 ・グリフィン：中澤まさとも ・ケンプ博士：呉圭崇 ・宿の女將：內海祐紀 ・宿の亭主：出先拓也 ・メイド：大島由莉子 ・警官ほか：柏士文（al-share）、五十嵐由佳、真一涼
江戸川亂歩「お勢登場」 ■作品紹介 1926年（大正15年）発表。 夫の病を良い事に不貞を続ける妻、お勢。 全てを知りつつ妻の愛撫を待つ夫、格太郎。 或る日格太郎は息子と隠れん坊に興じ…？ 2017年黒木華主演、倉持裕作・演出で舞臺化。 他、過去にドラマ・映畫化。 池上遼一によって漫畫化。 ■出演 ・格太郎：中澤まさとも ・格二郎：呉圭崇 ・お勢：五十嵐由佳 ・正一：內海祐紀 ・正一の友：尼子真理 ・語り：出先拓也
江戸川亂歩「指」 ■作品紹介 1960年（昭和35年）発表。 患者は手術の麻酔から醒め、私の顔を見た。 彼は気付いていない。 ピアニストとしての生涯が終わった事に…。 ■出演 ・私：出先拓也 ・彼：柏士文（al-share） ・看護婦：五十嵐由佳 ・醫者：中澤まさとも