三聖母與二郎神本是親兄妹，因為愛上書生劉彥昌而召來二郎神的抓捕，幸好得到寶蓮燈的保護。在兒子沉香七歲那年，寶蓮燈意外泄出燈光，二郎神因此發現蛛絲馬跡，搶走沉香，逼迫三聖母交出了寶蓮燈，並把她壓在華山之下。 沉香知道了事情的真相之后，偷出寶蓮燈逃離天宮，開始尋找救母辦法。歷經重重磨難，沉香已經長大成人，孫悟空被他的執著感動，指點沉香鑄成神斧與二郎神決一死戰，沉香與寶蓮燈合二為一，終於把二郎神打敗，救出了媽媽。。。