Un príncipe de aspecto horroroso, es bendecido por una hada que le concede el don del intelecto y además, el poder compartir este don con el ser amado. Años más tarde y en otro reino, la misma hada otorga a una princesa recién nacida, bella pero nada inteligente, la capacidad de trasformar en hermoso a quién ella quiera ¿Qué ocurrirá cuando ambas altezas se encuentren?