直播提醒 本週五晚6點30分為唯一公開大直播，公眾號財經馬紅漫回復直播兩個字預約。每日邊吃邊播已取消。 美股研判 道指漲0.09%，納指漲0.42%，標普500漲0.26%，中國金龍指數漲1.47%，費城半導體漲1.06%。英偉達暴漲6.3%帶動AI PC概念。 上漲兩大引擎 第一，美國ISM制造業指數飆至54，連續5個月擴張，微觀數據好於宏觀是核心邏輯。第二，英偉達與微軟推出AI PC，AI從生成式轉向行為式智能。 核心金句 美國歷史上每一次軍事衝突，所有下跌都會被收復，絕大多數在一兩週內報復性大漲。當微觀數據特别好的時候，研究貨幣政策、研究國際問題都變得不太重要。 A股解讀 大跌原因：一是漲太多，二是很多公司業績跟不上。中際旭創超越茅臺成為滬深300第一大指標股，這是好事，海外算力行情未完，對滬深300有正向帶動。 白酒觀點 茅臺被淘汰是歷史必然，喝白酒不健康。命長長才能錢多多，一起活到八九十歲見證AI變革。 投資策略 全新推出科技紅利概念，覆蓋三電加一電方向。這是繼二力二光后的新邏輯，上週四已提出並在盤面逆勢上行。 加入方式 公眾號對話框回復圈子兩個字，加入投研圈PRO會員。 風險提示 六月七月全球市場或有一波明顯調整，建議提前布局避險策略。